2017年中國(guó)裝飾行業(yè)公裝領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)解析

伴隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快等，我國(guó)房地產(chǎn)、建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)在2017年中顯現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、城鎮(zhèn)化水平不斷提高，推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

我國(guó)的城鎮(zhèn)化率在不斷提高，“十二五”期間，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率顯著提升，年均提高1.23個(gè)百分點(diǎn)，每年城鎮(zhèn)人口增加2000萬(wàn)，到2015年，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)提高至56.1%，城鎮(zhèn)常住人口為7.71億。盡管如此，我國(guó)城鎮(zhèn)化率還是遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%的平均水平，也低于人均收入與我國(guó)相近的發(fā)展中國(guó)家60%的平均水平，還有較大的發(fā)展空間。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，直接拉動(dòng)了建筑業(yè)的需求；同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)化發(fā)展，也會(huì)帶來(lái)工業(yè)建筑的裝飾裝修需求，存量建筑的裝飾改造空間巨大。伴隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，各級(jí)政府在交通、市政等基礎(chǔ)配套設(shè)施，以及醫(yī)療、教育、體育等公共福利的投資，都將為建筑裝飾業(yè)提供發(fā)展機(jī)會(huì)。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)二、三線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在各自區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)影響力逐漸增大。新城建設(shè)、舊城改造，都將促進(jìn)各地GDP的快速增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的快速擴(kuò)大。同時(shí)，二、三線城市的商業(yè)貿(mào)易、旅游業(yè)快速發(fā)展，也帶動(dòng)了寫字樓、商業(yè)中心、星級(jí)酒店、購(gòu)物廣場(chǎng)以及旅游地產(chǎn)等商旅配套的新建和改造，這在給建筑裝飾行業(yè)帶來(lái)需求的同時(shí)，也因?yàn)槠涓咂焚|(zhì)要求而提高了裝飾行業(yè)的完工水平。

中國(guó)歷年城鎮(zhèn)化率

伴隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快等，我國(guó)房地產(chǎn)、建筑行業(yè)蓬勃發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)也顯現(xiàn)出了穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從歷年建筑裝飾產(chǎn)值與全國(guó)GDP比重上看，該比重基本在5%上下浮動(dòng)，近幾年呈小幅上升變動(dòng)。自2006年至2015年，全國(guó)建筑裝飾行業(yè)工程總產(chǎn)值由1.4萬(wàn)億增長(zhǎng)至3.4萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.36%。盡管自2012年開始，行業(yè)工程總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)率逐漸下滑，但總體仍保持著穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

裝飾行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)健

二、公共建筑裝飾：增量有限，存量市場(chǎng)改造空間大

公共建筑裝飾市場(chǎng)的發(fā)展主要受兩大因素驅(qū)動(dòng)：一是隨固定資產(chǎn)投資增加而新建的公共建筑所產(chǎn)生的增量市場(chǎng)；二是隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展、需求升級(jí)而對(duì)已有建筑定期翻新的存量市場(chǎng)。

近年來(lái)，公共建筑裝飾市場(chǎng)規(guī)模總體上穩(wěn)步上升，但增速有所放緩。增速下調(diào)的原因主要是新建公共建筑增量放緩，帶來(lái)裝飾業(yè)務(wù)規(guī)模增速下調(diào)。認(rèn)為，在中短期內(nèi)，公共建筑裝飾增量市場(chǎng)出現(xiàn)增速反彈的可能性不高，增速較為有限，發(fā)展趨勢(shì)較為平穩(wěn)；同時(shí)，前期積累的改造需求、以及裝飾市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)將促使公共建筑裝飾行業(yè)存量市場(chǎng)改造規(guī)模迅速擴(kuò)大。

全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額從2006年的11.00萬(wàn)億快速增長(zhǎng)至2015年的56.20億元。2012年以來(lái)，由于宏觀調(diào)控深入，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，固定資產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)出高位增速放緩的態(tài)勢(shì)，增速有所下滑，2015年的增速下調(diào)至10%以下。
近年來(lái)我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額

近年來(lái)我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額（萬(wàn)億）

從公共建筑裝飾市場(chǎng)規(guī)?？?，近年來(lái)，總體市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)出增速下調(diào)的趨勢(shì)。公共建筑市場(chǎng)的發(fā)展正從以建筑數(shù)量、面積迅速擴(kuò)張為核心訴求的粗放增長(zhǎng)模式向提升單體建筑使用效率、使用質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展模式改變。中短期內(nèi)，我們認(rèn)為公共建筑裝飾增量將維持平穩(wěn)，增長(zhǎng)速度有限。

近年來(lái)公共建筑裝飾市場(chǎng)情況

公共建筑裝飾存量市場(chǎng)改造空間大

公共建筑物在整個(gè)使用壽命期內(nèi)需要進(jìn)行多次裝飾裝修，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，一般旅游飯店、寫字樓的裝飾周期是6至8年，而娛樂場(chǎng)所、商務(wù)用房的裝飾周期還會(huì)更短，其他建筑一般10年更新一次；市場(chǎng)增量轉(zhuǎn)化為存量的擴(kuò)容，存量市場(chǎng)的定期裝飾裝修，加之客戶標(biāo)準(zhǔn)不斷提高產(chǎn)生的裝飾需求，這些都為裝飾企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

近十年來(lái)我國(guó)公共建筑市場(chǎng)發(fā)展迅速，商務(wù)酒店、城市商業(yè)綜合體、文教體衛(wèi)建筑、交通基建建筑等存量市場(chǎng)已十分巨大。

2006年至2015年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額近20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率將在未來(lái)十年內(nèi)體現(xiàn)在公共裝飾存量市場(chǎng)改造的市場(chǎng)增速上，帶來(lái)存量改造市場(chǎng)的黃金發(fā)展期。

高端星級(jí)酒店存量改造市場(chǎng)年均增速料將超過10%。隨著國(guó)內(nèi)商務(wù)活動(dòng)的逐漸增多和旅游的興起，國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店得到了快速發(fā)展。截止到2015年，全國(guó)星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng)中共有12327家星級(jí)飯店，其中五星級(jí)789家，四星級(jí)2375家，三星級(jí)5098家。2006-2015年度，全國(guó)五星級(jí)、四星級(jí)、三星級(jí)酒店數(shù)量的年均增長(zhǎng)率為11.26%、6.31%、0.72%，呈現(xiàn)出較平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)幾年，十年內(nèi)新開業(yè)的高端星級(jí)酒店，特別是五星、四星酒店將迎來(lái)重新裝飾改造的高峰。

近年來(lái)星級(jí)酒店數(shù)量變化